El Puerto de Liverpool, realizó la colocación de valores de deuda en los mercados internacionales (senior notes) por un monto de mil millones de dólares en dos tramos, a través de una oferta privada dirigida a inversionistas institucionales calificados en los Estados Unidos, para financiar una parte de la adquisición de Nordstrom Inc.

La empresa con 312 tiendas en el país con los formatos Liverpool y Suburbia, 33 Liverpool Express y 120 boutiques de especialidad, así como 29 centros comerciales, colocó dos tramos de deuda de 50 millones de dólares, con vencimiento en 2032 y tasa de interes de 6.255 por ciento y un segundo a una tsa de 6.658 por ciento con vencimiento al 2037.

Los Valores serán emitidos el día 22 de enero de 2025 y cuentan con la garantía de su subsidiaria Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.

La Compañía tiene la intención de utilizar los recursos netos de dicha emisión para financiar una parte de la adquisición de Nordstrom Inc.

Los Valores cuentan con una calificación de BBB por parte de S&P Global y de BBB+ por parte de Fitch Ratings.

Los Valores fueron objeto de una oferta privada dirigida a inversionistas institucionales calificados en los Estados Unidos de América y a personas fuera de los Estados Unidos de América de conformidad con las Reglas 144A y S de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América.

Asimismo, se espera que los Valores sean listados en la Bolsa de Valores de Euronext Dublín (Global Exchange Market of Euronext Dublin).

Cabe mencionar que los Valores no han sido ni serán objeto de inscripción en el Registro Nacional de Valores que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no han sido ofrecidos públicamente en México.